CRM - Gestion des Contacts 

Gestion des Contacts :

Vos contacts, tout comme les sociétés, représentent votre base de données. C'est à eux qu'OrgaBiz-CRM affecte toutes les données encodées.

Ces données encodables dans OrgaBiz-CRM seront donc toujours affectées (liées, attribuées) à une société, à un contact ou aux deux. Il vous sera donc possible de voir les historiques par société ou par contact. L'historique d'une société (ou d'un contact) est également disponible sur la fenêtre de détection d'un appel téléphonique entrant.

Chaque société et chaque contact possède sa propre fiche avec toutes ses coordonnées. Ces données sont récupérées lors de la création de vos courriers, mails, fax, offres, factures, etc.
La centralisation d'OrgaBiz-CRM permet donc d'aller dix fois plus vite pour créer vos documents puisque OrgaBiz-CRM les prépare pour vous en récupérant les données. Elle vous permet également de bénéficier de classements automatiques.

Prenons un exemple :
Vous pouvez encoder une société avec une adresse email : info@société, et un contact (ou membre) de cette société avec comme adresse : contact@société. Ceci vous permet de savoir identifier clairement l'origine de l'email, et permet à OrgaBiz-CRM d'ajouter automatiquement un email reçu à l'historique personnel du contact ou de la société.

En allant sur la fiche d'un contact ou d'une société, vous pouvez double cliquer sur les champs qui sont, pour la plupart, des zones actives. Un double clique sur un numéro de téléphone suffira donc pour lancer un appel téléphonique à une société ou un contat. Un double clique sur son adresse pour lui créer une lettre, sur son adresse de livraison pour lui créer une commande, sur son adresse de facturation pour lui créer une facture, sur son adresse de site Internet pour accéder à son site, etc. (nous vous conseillons de mettre vos favoris Internet les plus utilisés dans votre OrgaBiz-CRM, vous irez beaucoup plus vite !).

Les sociétés et les contacts disposant d'adresses, il a parut intéressant d'y ajouter une fonction de géolocalisation via le service de cartographie MSN. Vous ne perdez plus de temps à passer par votre provider et à encoder les adresses dans le site. Quoi de plus facile de choisir deux clients dans une liste et de cliquer sur un bouton pour avoir l'itinéraire à suivre et le temps pour s'y rendre ?