CRM - Documents

La gestion des documents - transmis et reçus

Tout comme comme vos courrier, vous pouvez scanner vos documents dans OrgaBiz-CRM, ou parcourir votre disque dur pour les importer.

Lorsque OrgaBiz-CRM reçoit un email avec une pièce jointe, il créera un nouveau document transmis, pointant sur la pièce jointe de l'email reçu. Vous pourrez alors la renommer via l'onglet "Documents", et éventuellement la classer dans un dossier. Cette fonction remplace donc le "clic droit", "enregistrer sous", "mes documents" que nous connaissons tous. Vous n'êtes donc plus obligé de fouiller dans vos emails pour retrouver un document.

Tous les types de documents peuvent être ouverts avec leurs logiciels respectifs.

Fonction pratique disponible : Vous pouvez également créer facilement un document regroupant différents fichiers répartis à différents endroits de votre OrgaBiz-CRM (exemple : un courrier, un email et une facture). Pour se faire, utilisez votre "boîte à fichier" disponible dans votre OrgaBiz.