CRM - Historiques 

Historiques, un suivi parfait !

Disposer en deux clics d'un historique pour chaque contact ou pour chaque société avec lesquelles vous êtes en relation est très confortable, et très important pour le suivi de vos activités.
 
Vous disposez de cinq types d'historiques dans votre OrgaBiz-CRM.

Un historique par contact, qui est la liste de tout ce qui est traité, à traiter ou planifié pour chaque contact; et un historique par Société.
Vous disposez ainsi d'un meilleur suivi de vos contacts d'une part, et des sociétés (incluant l’ensemble de leurs contacts) d'autre part.

En sélectionnant l'historique de Votre OrgaBiz (voir fonctionnalité : Mon OrgaBiz) vous affichez l'ensemble des données encodées dans votre OrgaBiz-CRM en fonction d'une période choisie (par défaut, les 60 derniers jours de vos encodages).

Aussi, tout type de donnée pouvant facilement être classée dans des dossiers ou des problèmes à gérer, vous disposez également d'un historique par dossier et par problème.

Les données de vos historiques sont triables à souhait. Par type, par période, par date, par urgence, etc. Un double clic sur une donnée d'un historique, et vous accédez à son détail.

Sachant que vous pouvez affecter et créer autant de dossiers et de problèmes que vous voulez par contact et par société, vous pouvez aisément imaginer la qualité du suivi de vos activités que vous offre OrgaBiz-CRM.

Voici un exemple illustrant un des avantages de la centralisation de vos données :
On vous appelle (avec OrgaBiz-CRM version PRO l'historique de l'appelant s'affiche automatiquement), et vous désirez connaître la situation concernant un problème ouvert pour l'appelant (celui-ci figurant bien entendu dans son historique). Il vous suffit simplement de double cliquez sur le problème dans la table de l'historique, et vous avez tous les détails du problème sous les yeux (ce qui est déjà traité, ce qui est en cours, et ce qui prévu de faire).
Il vous est donc possible de vous remémorer, rapidement et en détail, de quoi il s'agissait AVANT même de décrocher. Et puis fini les longues recherches dans vos fardes ou dans votre Explorer !