CRM - Offres

Les Offres :

Bien que OrgaBiz-CRM ne soit pas un logiciel comptable, il automatise la création, le classement, l'archivage et l'envoi par email des documents comptables, et donc des offres.

Vous pouvez également réaliser une offre automatiquement à partir d'une offre précédente en utilisant la "barre de raction rapide" (voir l'aide de cette fonctionnalité dans le logiciel). Mis à part la sélection de vos produits, 7 clics suffisent avec OrgaBiz-CRM pour faire l'offre, l'envoyer par email et l'imprimer !

Lors de la création de votre offre, les coordonnées de la société et/ou du contact sélectionné seront récupérées, ainsi que vos coordonnées. OrgaBiz-CRM se base sur la configuration de vos fiches produits et contacts lors de la créations de vos documents.
Après la sélection d'un produit, vous pouvez modifier manuellement la quantité, une réduction éventuelle, ou le prix de vente. L'encodage manuel est également possible.

Vous pouvez également modifier le taux de TVA. Cette modification est gérée dans la gestion de la TVA. Un texte légal (ou autre) paramètrable est automatiquement récupéré lors de la sélection de modification de la TVA.

Vous disposez donc d'un outil rapide et efficace.

De plus, OrgaBiz-CRM vous propose d'apposer la mention COPIE sur vos documents.

Concernant la numérotation de vos documents comptables, vos préfixes sont paramétrables (OF pour Offre, etc.) et vos numéros se suivent automatiquement au fur et à mesure de vos encodages.