CRM - Planification

Planifiez vos données pour vous ou les personnes de votre groupe :

Chaque donnée encodable dans OrgaBiz-CRM est planifiable. Qu'il s'agisse d'un courrier, d'un mail, d'un fax, d'un rendez-vous, de la création d'une offre, d'une facture, etc., tout est planifiable.

Les fenêtres de planification disponibles dans chaque onglet lors de la création ou de la modification d'une donnée vous permettent deux types de planification différentes. En ne déterminant qu'une date (et éventuellement une heure), vous placerez la donnée planifiée dans votre tableau de bord personnel. Si vous déterminez une date (et heure) de début, et une date (et heure) de fin, soit en réservant une plage horaire, vous placerez la donnée non seulement dans votre tableau de bord, mais en plus dans votre agenda.

Dans les versions CRM-Familiale et CRM-Professionnelle, vous avez la possibilité de planifier des données pour les membres de votre famille ou groupe de travail.