CRM - Tableau de bord 

Le contrôle par le Tableau de bord

 Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer !

OrgaBiz-CRM vous propose de retrouver vos données en fonction de ce que vous devez encore faire. Le tableau de bord regroupe l’entièreté des données qu'il vous reste à traiter, pour un jour donné.

Toute donnée encodée dans votre OrgaBiz-CRM peut être planifiée et déclarée traitée ou non. A l'ouverture de votre OrgaBiz-CRM, votre tableau de bord personnel s'ouvre et vous affiche l'ensemble des données planifiées ce jour, en retard ou simplement à traiter.

En cliquant droit sur une ligne de votre tableau de bord, vous pouvez replanifier la donnée, la déclarée traitée, ou accéder à son détail.

Dans les versions OrgaBiz CRM Familial et OrgaBiz CRM Professionnel, vous pouvez attribuer le traitement des données à d'autres membres de votre groupe.  En fin de journée votre tableau de bord devrait donc être vide. Cela signifierait que vous avez traité toute les choses prévues, que vous en avez peut-être replanifié certaines, et peut-être que d'autres auront été attribuées à un collaborateur (et donc ajoutées dans son propre tableau de bord). 

Grâce au tableau de bord, vous diminuez considérablement votre stress, vous visualisez exactement ce qu’il vous reste à faire, vous améliorez la communication interne de votre groupe et vous n'oubliez plus rien ! 

Et si vous souhaitez prendre de l'avance ? Regardez dans votre tableau de bord ce que vous aviez prévu de faire le lendemain !