Les formations OrgaBiz CRM en ligne

OrgaBiz vous propose des formations vidéo en ligne afin de vous familiariser avec le logiciel.

ATTENTION : En cours de réalisation

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OrgaBiz CRM : concepts
  - Concepts généraux
  - Retrouver n'importe quoi rapidement 
  - Les statuts d'une fiche 
       - Traîté 
       - A Traîter 
       - Planifié 
       - Planifié en retard 
       - Annulé 
  - La barre d'onglet 
  - La table des contacts 
  - La table des titres 
  - Périodes d'affichage 
  - La zone de détail d'une fiche 
  - Les boutons principaux 
  - Planifications 
  - Différence entre un dossier et un problème 
  - La boîte à fichier(s) 
  - La barre de réaction rapide
       - Création simple 
       - Récupération de textes 
       - Récupération de fichiers 
       - Récupération de lignes de détail 
  - Cartographie et itinéraires 
  - Classer dans un dossier (17)
  - Classer dans un problème (18)
  - Affectation à un ou plusieurs utilisateur(s) d'OrgaBiz (14)
  - Créer une nouvelle fiche (26)
  - Modifier une fiche (27)
  - Annuler une fiche (28)
  - Supprimer une fiche (29)
 

OrgaBiz CRM : pas à pas
  - Onglet Agenda
       - Utilisation de l'agenda (30)
       - Utilisation de l'agenda avec plusieurs utilisateurs (31)
  - Onglet Tableau de bord
       - Utilisation du tableau de bord (32)
  - Onglet Sociétés
     - Explication relatives à l'affichage d'une société (33)
     - Ajouter une société (34)
     - Affecter une société à des utilisateurs du réseau (35)
  - Onglet Contacts
     - Explication relatives à l'affichage d'un contact (36)
     - Ajouter un contact (37)
     - Affecter un contact à des utilisateurs du réseau (38)
     - Modification de la société d'un contact (39)
  - Onglet Historique
     - Explication relatives à l'affichage d'un Historique (40)
  - Onglet Dossier
     - Explication relatives à l'affichage d'un dossier (41)
     - Déclarer un dossier ouvert ou fermé (42)
     - Ajouter un dossier (43)
  - Onglet Problème
     - Explication relatives à l'affichage d'un Problème (44)
     - Déclarer un problème ouvert ou fermé
     - Ajouter un problème
  - Onglet Courrier
     - Explication relatives à l'affichage d'un courrier
     - Déclarer un courrier traîté / a traîter
     - Ajouter un courrier
     - Voir le document PDF ou l'image scannée d'un courrier
  - Onglet E-mails
     - Explication relatives à l'affichage d'un e-mail
     - Ajouter un e-mail
     - Tri automatique des e-mails
     - Fenêtre des E-mails non affectés
  - Onglet Appels
     - Explication relatives à l'affichage d'un appel
     - Ajouter un appel
     - Détection automatique d'un appel
  - Onglet Fax
     - Explication relatives à l'affichage d'un fax
     - Ajouter un fax
     - Fenêtre des fax à affecter
 - Onglet Rendez-vous
     - Explication relatives à l'affichage d'un rendez-vous
     - Ajouter un rendez-vous
 - Onglet Action
     - Explication relatives à l'affichage d'une action
     - Ajouter une action
 - Onglet Document
     - Explication relatives à l'affichage d'un document
     - Ajouter un document
 - Onglet Offre
     - Explication relatives à l'affichage d'un offre
     - Ajouter un offre
 - Onglet Commande
     - Explication relatives à l'affichage d'une commande
     - Ajouter une commande
 - Onglet Facture
     - Explication relatives à l'affichage d'une facture
     - Ajouter une facture
 - Onglet Note de crédit
     - Explication relatives à l'affichage d'une Note de crédit
     - Ajouter une note de crédit